因为，2023年的投资总结，我在上半年写文章的时候就已经说过了，2023年的行情随着AI的高潮落下，已结束了。剩下的半年都是垃圾时间…

  先说结论：我认为2024年是牛市，如果站在当下来看，2024年我对大A的收益回报预期是40%+以上的牛市期望，我也不说什么4000点的没意义的口号，事实上都不用看大盘，很多行业都已经到了可以给你丰厚回报的时候。

  两年前，我写文章预测拼多多市值要超越阿里，价投要把仓位从阿里赶紧转移到拼多多，这个预测对了。

  去年，我预测了AI和机器人会崛起，科大讯飞新时达等相关重点强调的估值的翻倍，在今年上半年都兑现了。

  现在，我要开始预测一下2024年的财富密码了，坐等打脸。没办法，玩雪球的乐趣就在这里，不是每一次预判都一定能成功，但对自己投资水平的提高，还是很有帮助的。

  我之前说过，现在全球正处于一个4.0版本的全球化时代，从国家全球化，公司全球化，个人全球化正在过渡到分裂性全球化。

  不管你乐不乐意，一个横跨欧亚非大陆的大陆轴心合作体正在形成，已经完全具备了挑战传统的海洋霸权合作体能力，这种对抗，将是未来2，30年内的主流。

  因为和平打击的力量，其实谁都不想，也不愿意陷入互相毁灭的境地，那对抗中合作，合作中对抗就会成为主流，而对于资本来说，鸡蛋是不能放在同一个篮子里的。所以资本重新考虑的在这两极之间合理资产分配，也是必然的趋势。

  从大的形式来看，这种对抗的第一阶段已经快结束了，海洋已经认识到了大陆的力量，要重新评估对手和对抗方式。那么，接下来，对抗中的合作就会成为主流，外部的形势对大A来说，会进入一个缓和期。

  而大A当下的股票市场，正处于这样一种状态，一方面，慢慢的变多的企业步入稳定期，分红率提升，另外一方面，增长率的下移加上资金流出导致估值中区不断下移。打个比方，这就像进入了稳定出金子的矿场慢慢的变多，但是收购矿场的价格却越来越低，这在某种程度上预示着长期潜在回报率在提升

  不管你用什么指标，还是市场其他的估值指标，站在2023年底，A股正处于2019年之后最便宜的阶段，跟2012-2014年，2018年年底非常相似。这也可能是最后的低估值买入机会。

  2023年以来，国内经济维持复苏态势，复苏力随着政策出台逐渐加强，同时，我国央行持续释放宽货币政策幸好。从全球市场来看，全球通胀也在高位慢慢回落，当然因为美元潮汐，美联储的态度转向会让这样的一个过程更加波折。

  但对于大A来说，天下苦大秦久矣！我只能说，道路是曲折的，前途是光明的，漫长的垃圾时间终将过去，守得云开，终将见月明，现在，就是大争之世开启的第一波牛市前期！

  好了，过年的话都说完了，现在说点干货，每年年底我都会预测几个我看好的财富密码，今年也不例外。明年坐等打脸。

  首先当然就是造船行业，这里面要说我最看好的，当然是中国船舶，今天中国船舶藏不住了，耶稣来了都不行，我说的！

  其实我上半年写文章就偷偷的在TIPS里面多次提到中国船舶了，在我和朋友的兵棋推演里，这应该是一场造船行业的大局，从地区冲突，到航运价格战，到做空某国造船业，到做多某国造船业，目前来看，推演中该出现的消息正在不断实现。

  中国船舶工业行业协会:1-11月，我国三大造船指标同步增长，国际市场占有率均超五成全国造船完工量3809万载重吨，同比增长12.3%:新接订单量6485万载重吨，同比增长63.8%。截至11月底，手持订单量13409万载重吨，同比增长29.4%。

  看看这个手持订单量，看看1年完成的，要知道现在中国造船完工量，速度都是世界第一，你计算一下，就知道哪怕现在不再接一个单子，中国的造船行业需要花好几年才能把手上的单子消化完。

  但实际情况是，更多的造船单子，尤其是万吨级以上的大船订单，正在源源不断地涌向中国。

  中国船舶手上的单子已经排到2029年，就这样它还在不断接到新的订单。而它的估值，在历史低位…我觉得不需要说什么了，我是经历过06,07,08年的中国船舶上一次大周期的疯狂的，历史会重现吗？

  这种25年左右一遇的大周期因为疫情，战争等因素提前了几年要开始启动了，人生这种机遇不会多的…

  当然，我自己也早就在这里蹲着不动了，我的底线年…（理由我写在TIPS里吧）

  当然造船行业也不只一个中国船舶，重工也可以了解一下~~有些也可以了解一下，就是未来可能都是一家人的那些拉(南北船合并）…

  说完了造船行业，我要继续说下我一直看好的云海金属，啊对不起，现在改名了，没有改成我预言的中国镁业，叫宝武镁业….

  维持我的结论不变，10年之内，云海..啊宝武镁业，从50亿市值到500亿不是问题…10年10倍

  宝武镁业我一直有跟踪和分析，这里就不多写了，之前该买的点也到过，成本都低于宝武的收购股份价格，我说了，那就是送钱给你。看你自己要不要了。

  大的趋势我维持观点不变，24年表现的线年新能源车很难再有之前的辉煌，但是，24年新能源车的市场表现其实不会差，所以，我觉得新的机会可能是在零部件。

  新能源车轻量化的需求增长会是宝武镁业的机会，加上经济复苏需要的建筑模版。这两个地方足够驱动宝武镁业让你笑嘻嘻了。详细的分析可以去看我之前写的文章，

  最后，再说一个我看好的行业AI,人工智能的爆发其实在我看来属于元宇宙早期必然需要的科学技术基础。现在AI的进步能够说是日新月异，但是你要我把这个投射到大A上，我线年在AI浪潮会体现在大A的哪个部分？

  为什么这样说呢，因为我觉得全球AI的进步，和国内大A的其实关系不大，就算是今年的上半年的那一波行情，蹭概念的其实不少，实际有干货的企业真的不多。

  但反过来说，确实有不少能蹭上概念的，它本身确实有可以增长的地方，你谈不谈AI都一样，AI只是给了它一个炒作的理由。

  所以，24年芯片半导体会有戏吗？这个行业本来就是一个带有周期和增长的特性，我感觉AI概念落到这里带起一波是有很大的可能性的。

  重点可能还是AI++，简单来说，就是原来完全不需要智能的东西，现在能加上智能了，所谓万物智能，这种AI+会需要大量的低端的芯片等相应的需求….

  老实说，这里不太好找标的，我觉得这边大A的上市企业同质化蛮严重的，也就是其实差不多的同类型标的很多，如果真的想压这里，不如直接去找ETF,如果想找主动基金，公募么可以去找蔡蔡，私募么可以去找承非….都是老芯片了…没必要自己去压一个…

  最后，我想说，悲观者永远正确，但是乐观者才会有机会。大争之世慢慢的开始，20年的房地产黄金时代已经落幕，新的时代慢慢的开始。这样一个时间段的2024年之春，也许就是一个新的财富时代拉开的帷幕。祝诸君，武运隆昌！

  2024才过了17天，大哥你还是玩短线吧....我这种思路不适合你....

  #2024投资策略# #雪球星计划# @今日话题 @雪球创作者中心 年底最后一天，没有2023年投资总结，只有2024年的投资展望。因为，2023年的投资总结，我在上半年写文章的时候就已经说过了，2023年的行情随着AI的高潮落下，已结束了。剩下的半年都是垃圾时间…先说结论：我认为2024年是...