江西志特新材料股份有限公司2021年年度报告摘要江西志特新材料股份有限公司2021年年度报告摘要1 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2022-011 江西志特新材料股份有限公司2021年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，仍是立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

  非标准审计意见提示□适用√不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利□适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以117,066,667为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用 二、公司基本情况1、公司简介股票简称志特新材股票代码300986 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名温玲廖峰办公地址广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼传线 电线 电子信箱.cn 2、报告期主体业务或产品简介（一）主体业务公司是一家专注于铝模、防护平台、装配式建筑PC产品的综合服务型企业，是行业内较早实现规模化、专业化、智能化，江西志特新材料股份有限公司2021年年度报告摘要2 专注于模架、装配式建筑PC产品研制、设计、生产、租售、技术服务为一体的协会首批特级资质企业。

  （二）基本的产品公司产品涵盖铝合金标准层模板、地下室模板、一体化隧道模板、防护平台、爬模等全系列模架产品，以及装配式建筑PC产品的生产供应,实现了“1+N”一站式服务战略模式落地。

  1、铝模系统公司的铝模系统产品是一种应用于建筑施工中混凝土浇筑成形的临时支护结构系统，需要严格依据工程项目的结构图纸进行设计。

  产品采用铝合金型材和钢材作为原材料，通过开料、冲孔、焊接等工序生产出各类规格模板及支撑加固配件，按图纸进行精细化拼装后应用于项目的混凝土施工。

  公司的铝模系统由铝合金模板、支撑件、加固件和辅件四大构件组成：（1）铝合金模板铝合金模板构件是直接接触混凝土的承力板，为产品系统的主要组成部分，主要包括平面模板、角模板、铝梁、支撑头、楼梯模板等几大类。

  （2）支撑件支撑构件是支撑铝合金模板、混凝土和施工荷载的临时结构，主要包括独立钢支撑、斜撑等。

  （3）加固件加固构件是稳定铝合金模板、混凝土和施工荷载的临时结构，保证建筑模板结构稳定、牢固，主要包括背楞、对拉螺杆、山型螺母、对拉片、销钉、销片等。

  （图1：铝模系统产品图） 2、附着式升降作业安全防护平台公司防护平台产品是搭设一定高度并附着于工程结构上，依靠自身的升降设备和装置，可随工程结构逐层爬升或下降，具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架，亦称“附着式升降脚手架”、“附着式升降作业安全防护平台”，是高层住宅建筑绿色施工关键技术应用之一。

  公司防护平台业务主要以租赁为主，2021年年度实现营业收入1.31亿元，占营业收入比重为8.9%，防护平台业务能够为客户提供协同服务，具有经济高效、低碳环保、安全可靠、文明美观和智能化等综合优势，是公司未来产品体系的重要一环。

  江西志特新材料股份有限公司2021年年度报告摘要3 （图2：防护平台产品图） 公司未来将依托“1+N”一站式服务战略模式，为客户提供优质、优价、全方位的一站式产品服务，同时公司也将以精进多年的信息化技术为依托，运用行业大数据、人工智能和物联网技术，打造全产业链生态系统，积极推动传统建筑向绿色智慧建筑革新转型。

  （三）经营情况分析2021年度，公司业务经营保持稳健发展，实现营业收入14.81亿元，同比增长32.30%，主要原因是报告期在租铝模、防护平台业务相比2020年有较大幅度增长；实现归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比下降2.39%，实现归属于上市公司股东的扣非净利润1.37亿元，较去年同期增长7.23%。

  公司净利润同比增长幅度小于营业收入增长，主要原因是：一方面本期原材料价格大幅上涨、业务量增长、以及首次公开发行上市相关费用支出，导致本期成本费用上升；另一方面，由于本期政府补助减少，计入其他收益科目下降，导致本期净利润与上年基本持平。

  （四）公司的经营模式1、铝模系统业务模式（1）销售对于铝模板销售业务，公司与客户一般约定按产品的面积和合同单价进行结算。

  产品交付客户后，公司不再拥有产品的所有权及使用权，项目完工后，其处置权归客户。

  （2）租赁对于铝模租赁业务，公司与客户一般约定按实际测量的施工使用面积和合同单价进行结算。

  产品交付客户后，客户具有使用权兼保管义务，产品的所有权仍归公司，因此公司在提供必要的后续服务时，还会督促客户合理使用，以减少损耗，提高回收利用率。

  （3）受托翻新对于受托翻新业务，公司接受客户的委托，按客户的要求对客户提供的旧模板进行清洗、设计、修改，使其满足客户新项目的要求，并在交付客户后，依据合同约定提供相应的技术服务。

  公司根据客户旧模板的质量、新项目的难易程度等综合因素进行市场化定价，盈利来源主要为公司通过铝模板的设计、翻新能力赚取翻新单价与翻新成本之间的差价。

  （4）废料销售公司废料主要为铝模系统生产加工、旧模板翻新过程所产生的废铝，主要通过直接对外销售和委托加工成铝型材自用两种模式进行处理。

  公司废铝销售遵循价格优先、款到提货、运费自担的原则通过询价选择废铝客户，销售单价一般依据当日市场铝锭价格乘以约定的折扣率确定。

  2、附着式升降作业安全防护平台业务模式江西志特新材料股份有限公司2021年年度报告摘要4 公司防护平台业务开发主要与公司铝模系统产品配套使用，防护平台项目由公司进行专业分包，项目分包方负责产品研发生产、交货到承包人指定地点、指导防护平台安装提升及拆除、产品退场回收等。

  项目完成后，公司将防护平台产品收厂进行翻新、检修检测后再用于新的项目。

  公司与客户的工程计量方式，因不同项目客户需求，一般按防护平台产品的围护面积、防护平台机位数量、外围围长长度等计算。

  3、采购模式公司采取“以产定购”的采购模式，采购管理部根据生产计划、安全库存、供应商交期等因素综合考虑，直接向供应商采购所需物料。

  公司制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》，以确保采购的原材料及辅料符合要求，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化。

  其下设有计划部、执行部，分别负责采购的计划和实施，其他部门如质量安全监督管理部、仓储部及财务管理部配合采购管理部处理验收、清点入库及付款等事务。

  公司通过OA系统、ERP系统对采购需求、合同评审、订单、仓储、付款等环节进行全程有效控制。

  由于产品均应用于结构各异的工程建设项目，针对性及专用性强，公司须按项目组织图纸设计、生产，由设计部针对客户提供的工程项目结构图与建筑图纸做深化分析，绘制出产品布局图，编制出包含各类构件的项目生产指示单，连同构件加工图一起下发至生产中心，再由生产中心根据设计图纸定制工程项目所需的各类构件。

  5、销售模式公司营销中心下设国内市场部和国际市场部，分别负责国内市场和国际市场的销售业务。

  产品销售采用直销方式，目前公司销售业务凭借品牌影响力和产品质量建立、维护与客户的长期合作伙伴关系，一般通过客户介绍、直接推介、投标、行业展会等方式开拓新客户，部分项目开发商会参与供应商的筛选与考察，然后向建筑总包方提供相关建议甚至指定供应商目录。

  在为客户提供产品营销售卖及租赁服务的过程中，公司的综合服务贯穿始终，在售前、售中和售后等环节形成服务闭环。

  （五）行业的发展阶段1、铝模系统1962年，铝合金模板在美国首次研制并成功使用，经历了多年的创新研发和逐渐完备，逐渐趋于绿色建筑的标准化要求，诸多国家都开始慢慢地使用，除美国等国家外，铝合金模板在韩国、墨西哥、巴西、印度、马来西亚等新兴工业国家中也得到普遍应用。

  我国铝合金模板应用发展相对滞后，2000年后，清水饰面混凝土实施工程技术和快速拆模实施工程技术逐渐推广，铝模系统开始得到应用，并首先在珠三角地区开始尝试应用，近年来，随着我们国家“以铝代木”、“节能减排”等一系列政策的出台，打造绿色建筑成为建筑行业的主要流行趋势，铝合金模板凭借其综合性优势，市场进入加快速度进行发展期。

  2、附着式升降作业安全防护平台附着式升降作业安全防护平台，（即附着式升降脚手架、爬架，以下简称“防护平台”）。

  随着我国建筑市场迅猛发展，高层、超高层建筑大量涌现，传统的落地式脚手架、悬挑式脚手架已经不能够满足建筑施工的需求，附着式升降脚手架应运而生。

  在建筑行业有关部门和人员不断总结、推广、完善的基础上，历经三十余年的发展，经历从曾氏鹰架到附着式升降脚手架（爬架），再到安全防护平台（附着式升降作业安全防护平台）的发展历程。

  最终形成了由平台结构、升降结构、动力设备、防倾装置、防坠装置及升降同步控制系统组成的、可随建筑结构逐层爬升或下降，具有安全防护、防倾、防坠和同步升降功能的施工作业平台。

  安全防护平台作为中国首创的的建筑工业装备，因其安全、节材、高效等优势，在全国各地普遍应用，并进入到新加坡、泰国、马来西亚、越南等几十个国家和地区，得到国际同行的高度认可。

  （六）周期性特征1、铝模系统（1）竞争格局分散，呈现“大行业，小企业”特征随着我们国家铝合金模板行业迅速增加，铝合金模板新进入企业不断涌现。

  根据中国模板脚手架协会多个方面数据显示，2012年，我国注册生产铝合金模板的企业仅60多家，2014年迅速增加至近200家，2019年铝合金模板设备加工、研发设计、生产加工、租赁承包公司数超1000家，我国铝模板大部分公司制作规模较小，行业集中度不高，形成了“大行业，小企业”的行业特征。

  （2）行业进入调整阶段江西志特新材料股份有限公司2021年年度报告摘要5 2021年，受需求波动和成本上升的双重挤压，全年行业发展波动明显。

  原材料价格持续上涨，后进入及新进入的铝模公司因物资积累储备不够，增加新材料压力较大；在产品以租赁为主要商业模式前提下，管理链条涉及项目定制化设计、生产、工程服务、模板回收、模板翻新、模板再周转等环节，管理难度大、精细化程度要求高；基于这两方面因素和压力，一些精细化管理薄弱及模板保有量有限的企业选择退出行业。

  （3）行业集中度逐步提升2021年受地产调控政策、疫情反复及大宗商品的价值上涨等因素影响，行业进入门槛提高，且部分小微企业选择退出，行业两级分化加速。

  据中国基建物资租赁承包协会统计，2021年铝合金模板研发设计、生产加工、租赁承包企业数量700余家，2021年企业经营收入在0.5亿-2亿元的企业数量占比为49.1%，较2020年增长7.6%；经营收入2亿元以上企业数量占比为32.7%，较2020年增长4.1%;经营收入0.5亿元以下的企业数量占比为18.2%，较2020年下降11.7%，小微企业数量下降趋势明显，而头部企业凭借其在规模、品质、品牌和渠道等方面形成的竞争优势，能够获得更快速成长，市场集中度进一步提升。

  （4）生产租赁一体化，突出精细化管理目前铝合金模板企业生产加租赁一体化经营是行业的典型特征，铝模租赁业务链条长且复杂，涉及到的产品规模型号众多，平均每个栋号涉及铝模板零件（不含辅料配件类）接近万件，且企业同时服务的项目多，区域覆盖范围广，因此对资产周转率及旧板利用率要求高，对企业在业务全流程及各环节上的精细化管理水平的要求更为突出。

  2、附着式升降作业安全防护平台2021年受地产调控政策、疫情反复及大宗商品价格持续上涨等因素影响，防护平台市场存量增速放缓，但现阶段仍处于代替传统脚手架产品工艺升级期，整体市场依旧处于景气区间，据中国基建物资租赁承包协会统计，截止2021年12月底，全国防护平台周转使用量约138万个机位（约3.5万栋楼），全年防护平台生产销售、租赁承包收入330亿元，较2020年增长5.7%。

  防护平台产品协同铝模系统，能为客户提供全方位的一站式服务，铝合金模板的推广也加快了防护平台产品的渗透速度。

  （七）公司所处的行业地位公司自成立至今十年来，深耕建筑模架行业，积累了丰富的行业经验，并于2021年4月成功登陆深交所创业板上市，是细分行业内的头部企业。

  公司是国家高新技术企业，拥有中国模板脚手架协会企业特级资质，为中国模板脚手架协会副理事长单位，是中国基建物资租赁承包协会大湾区铝模爬架分会会长，先后获得过中国模板脚手架行业名牌企业、行业骨干企业、租赁诚信企业及科学技术进步二等奖等荣誉，并作为主要参与人参与编制了组合铝模板协会标准。

  公司产品和服务受行业和客户高度认可，在国内，公司产品被评为“江西省优秀产品”及“江西省名牌产品”，并多次因可靠的产品质量和优秀的技术服务被客户授予“优质铝模供应商”等称号；在国外，公司铝模系统产品通过新加坡政府建筑施工局（BCA）的严格测评并取得了BAND2认证，公司成为目前国内外取得该资质的少数企业之一。

  江西志特新材料股份有限公司2021年年度报告摘要7 珠海凯越持有珠海志同4.87%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，高渭泉先生持有珠海志壹33.51%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，持有珠海志同9.97%的合伙份额，持有珠海志成41.23%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，故珠海凯越、珠海志壹、珠海志同、珠海志成均受高渭泉先生实际控制，构成一致行动关系。

  公司有没有表决权差异安排□适用√不适用 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用√不适用 三、重要事项不适用。

  一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项

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